תכניות חיסכון, קופות גמל וקרנות השתלמות

החל משנת 2001 החלה הסוכנות לעבוד בגיוס לקוחות ושיווק קופות גמל והשתלמות.

משנת 2008, לאחר קורס בניירות ערך (ני"ע) וניהול תיקים התחלנו לטפל בנושאים אלו.

הידע והניסיון הצבור בידינו הוא נכס ממשי ללקוחות שלנו.

הסוכנות אינה משמשת כמנהלת תיקי השקעות, אך משמשת כגוף משווק הקשור עם מספר בתי השקעות מהמובילים כגון ד"ש מיטב, אקסלנס, הראל, כלל, מגדל, אלטשולר - שחם ועוד.